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Investimento responsabile: generare valore sostenibile
Home Approfondimenti Investimento responsabile: generare valore sostenibile
19 Giugno 2025
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1. Cos’è un investimento responsabile
L’investimento responsabile si distingue nel panorama finanziario perché mira a valorizzare il risparmio degli investitori coniugando obiettivi economici con attenzione all’ ambiente , ai diritti umani e allo sviluppo dell’economia reale. Premia imprese e Stati impegnati in pratiche sostenibili e virtuose, con l’obiettivo di ottenere valore nel lungo periodo e, al contempo, generare benefici per la collettività.
Essere responsabili significa scegliere di orientare i capitali verso realtà in grado di creare valore duraturo, attraverso il rispetto dell’ ambiente , la tutela delle persone e l’adozione di modelli di governance trasparenti e inclusivi.
2. Criteri ESG: un framework integrato
L’efficacia dell’integrazione dei criteri ESG – Environmental, Social e Governance – è confermata anche dalla ricerca: secondo il NYU Stern Center for Sustainable Business , il 58% degli studi pubblicati tra il 2015 e il 2020 evidenzia una relazione positiva tra pratiche sostenibili e performance finanziaria . Il framework ESG, il sistema di riferimento che integra criteri ambientali, sociali e di governance nella valutazione delle imprese, consente di superare una valutazione limitata ai soli numeri di bilancio, offrendo una visione più ampia e concreta della sostenibilità di un’impresa. Aiuta quindi a individuare rischi e opportunità che l’analisi finanziaria tradizionale tende a trascurare.
3. Sostenibilità ambientale: oltre la neutralità carbonica
Parlare di sostenibilità ambientale significa superare una visione limitata alla sola riduzione delle emissioni e abbracciare un cambiamento più profondo e sistemico. L’urgenza climatica richiede di investire in modelli produttivi capaci di rigenerare risorse , ridurre l’impatto ambientale lungo tutta la filiera e contribuire in modo attivo alla transizione ecologica. Le imprese che sviluppano energie rinnovabili, adottano tecnologie a basso impatto e promuovono soluzioni di economia circolare rappresentano i motori di questa trasformazione.
L’abbandono dei combustibili fossili è infatti imprescindibile, anche se si inquadra in un percorso di transizione molto complesso, visto che il mondo dipende ancora per oltre l’80% da essi per il proprio consumo energetico.
In un panorama così complesso, la finanza gioca un ruolo decisivo: un buon approccio di investimento oggi deve necessariamente integrare considerazioni sul cambiamento climatico, e non solo, nella costruzione del portafoglio.
Questo è ben presente nella rigorosa metodologia di selezione ESG dei titoli EticApproach di Etica Sgr, composta da molteplici fasi di screening, che prendono in considerazione criteri di esclusione, una valutazione basata su centinaia di indicatori non finanziari e un’innovativa analisi del rischio che incorpora i fattori ESG nelle analisi standard del rischio finanziario.
In relazione al clima, i fondi di Etica Sgr da sempre escludono dagli investimenti società operanti nei settori legati a carbone e petrolio o particolarmente esposte ad attività correlate.
Dal 2017 monitoriamo e pubblichiamo le emissioni di gas serra relative ai nostri investimenti, per fare considerazioni strategiche conseguenti e aggiornare la nostra metodologia di selezione e di dialogo. Dal 2019 abbiamo arricchito la rendicontazione climatica per allinearla alle linee guida della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), includendo analisi specifiche su metriche di carbonio, analisi degli scenari, analisi dei rischi climatici di transizione e rischi fisici. A testimonianza del nostro contributo all’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni nette globali, nell’ultima rilevazione, i fondi soggetti a valutazione sono associati a un aumento della temperatura media globale entro 1,5°C al 2050, centrando in pieno l’obiettivo dell’Accordo di Parigi e superando il benchmark di mercato, rappresentato dall’indice MSCI World ESG Universal Net Total Return
Non solo, i risultati dell’ultimo Report di Impatto , dimostrano come la sostenibilità ambientale possa diventare parte integrante di una strategia economica solida e credibile. Rispetto al mercato di riferimento:
+40% la quota di investimento dei fondi di Etica Sgr in società che hanno definito obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e approvati da Science-Based Targets initiative;
+130% il contributo degli investimenti dei fondi nel mitigare il cambiamento climatico;
-28% le emissioni di gas serra dirette e indirette (scope 1, 2 e 3).
4. Dimensione sociale: generare impatto positivo
Generare un impatto sociale positivo non è più una dimensione accessoria dell’investimento, ma componente strutturale di una strategia che ambisce a creare valore duraturo per l’intera collettività. Per Etica Sgr questo principio è parte della propria missione: orientiamo il capitale verso imprese che riconoscono la centralità dei diritti umani, promuovono ambienti di lavoro equi, sicuri e inclusivi e valorizzano la partecipazione degli stakeholder nei processi decisionali. Non è sufficiente dichiarare buone intenzioni : ciò che conta sono politiche misurabili, risultati concreti e trasparenza operativa, criteri su cui Etica Sgr basa ogni scelta di investimento.
Il rispetto dei diritti fondamentali è strettamente connesso a sfide globali come la pace, la salute pubblica e la parità di genere. In un contesto segnato da disuguaglianze e conflitti, Etica Sgr sostiene attivamente aziende che promuovono l’accesso equo alle cure, adottano politiche retributive eque, valorizzano la rappresentanza femminile nei ruoli apicali e si impegnano per superare le disuguaglianze strutturali.
In un’ottica di sostenibilità di lungo periodo, la transizione ecologica non può prescindere dalla giustizia sociale : la S di sociale è inseparabile dalla E di ambiente. Etica Sgr promuove una transizione giusta che, oltre a ridurre le emissioni e proteggere gli ecosistemi, garantisca inclusione, tutela dei lavoratori e valorizzazione dei territori più esposti ai cambiamenti economici e climatici. Solo integrando obiettivi amb…

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